Mae gwneuthurwyr blaenllaw sglodion cof yn gweithio'n galed i oresgyn y gaeaf oer.Mae Samsung Electronics, SK Hynix a Micron yn lleihau cynhyrchiant, yn ymdopi â phroblemau rhestr eiddo, yn arbed gwariant cyfalaf, ac yn gohirio cynnydd technoleg uwch i ymdopi â'r galw gwan am gof.“Rydym mewn cyfnod o broffidioldeb dirywiol”.Ar Hydref 27, dywedodd Samsung Electronics wrth fuddsoddwyr yng nghyfarfod yr adroddiad ariannol trydydd chwarter, yn ogystal, bod rhestr eiddo'r cwmni wedi cynyddu'n gyflym yn y trydydd chwarter.
Cof yw cangen uchaf y farchnad lled-ddargludyddion, gyda gofod marchnad o tua 160 biliwn o ddoleri yn 2021. Gellir ei weld hefyd ym mhobman mewn cynhyrchion electronig.Mae'n gynnyrch safonol sydd wedi datblygu'n aeddfed iawn yn y farchnad ryngwladol.Mae gan y diwydiant gyfnodoldeb amlwg gyda newidiadau mewn rhestr eiddo, galw a chynhwysedd.Mae cynhyrchiant a phroffidioldeb gweithgynhyrchwyr yn newid yn ddramatig gydag amrywiadau cylchol y diwydiant.
Yn ôl ymchwil TrendForce Jibang Consulting, dim ond 23.2% fydd cyfradd twf marchnad NAND yn 2022, sef y gyfradd twf isaf yn yr 8 mlynedd diwethaf;Dim ond 19% yw cyfradd twf y cof (DRAM), a disgwylir iddo ostwng ymhellach i 14.1% yn 2023.
Dywedodd Jeffrey Mathews, uwch ddadansoddwr gwasanaethau technoleg cydrannau ffonau symudol yn Strategy Analytics, wrth gohebwyr fod gorgyflenwad y farchnad wedi gyrru'r cylch ar i lawr yn gryf, sef y prif reswm hefyd dros brisiau isel DRAM a NAND.Yn 2021, bydd gweithgynhyrchwyr yn optimistaidd ynghylch ehangu cynhyrchu.Bydd NAND a DRAM yn dal i fod yn brin.Wrth i ochr y galw ddechrau dirywio yn 2022, bydd y farchnad yn dod yn orgyflenwad.Dywedodd SK Hynix arall yn ei adroddiad ariannol trydydd chwarter fod y galw am gynhyrchion DRAM a NAND yn araf, a gostyngodd gwerthiannau a phrisiau.
Dywedodd Sravan Kundojjala, cyfarwyddwr gwasanaethau technegol cydrannau ffôn symudol Strategy Analytics, wrth gohebwyr fod y dirwasgiad diwethaf wedi digwydd yn 2019, pan ddisgynnodd gwariant refeniw a chyfalaf yr holl weithfeydd cof yn sylweddol, a pharhaodd y farchnad wan ddau chwarter cyn dod i'r gwaelod.Mae rhai tebygrwydd rhwng 2022 a 2019, ond y tro hwn mae'n ymddangos bod yr addasiad yn fwy llym.
Dywedodd Jeffrey Mathews fod y cylch hwn hefyd yn cael ei effeithio gan alw isel, dirywiad economaidd a thensiynau geopolitical.Mae'r galw am ffonau smart a chyfrifiaduron personol, y ddau brif yrrwr cof ers blynyddoedd lawer, yn sylweddol wan a disgwylir iddo bara tan 2023.
Dywedodd Samsung Electronics, ar gyfer dyfeisiau symudol, fod y galw yn debygol o aros yn wan ac yn araf yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn nesaf, a bydd hyder defnyddwyr yn parhau i fod yn isel o dan ddylanwad gwendid tymhorol.Ar gyfer PC, bydd y rhestr eiddo a gronnwyd oherwydd gwerthiannau isel yn dod i ben yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn nesaf, ac mae'n debygol o weld adferiad sylweddol yn y galw.Bydd y cwmni'n parhau i ganolbwyntio ar a all y macro-economi sefydlogi yn ail hanner y flwyddyn nesaf ac arwyddion adferiad diwydiannol.
Dywedodd Sravan Kundojjala fod canolfan ddata, automobile, diwydiant, deallusrwydd artiffisial a meysydd rhwydwaith yn darparu twf uwch yn y dyfodol i ddarparwyr cof.Soniodd Micron, SK Hynix a Samsung Electronics i gyd am ymddangosiad rhai gyrwyr newydd yn adroddiadau ariannol y trydydd chwarter: canolfannau data a gweinyddwyr fydd y grym gyrru cryf nesaf yn y farchnad gof.
Stocrestr uchel
Mae dyfais electronig sylfaenol yn cynnwys y systemau, synwyryddion, proseswyr, atgofion ac actiwadyddion a ganlyn.Mae'r cof yn gyfrifol am swyddogaeth cof gwybodaeth, y gellir ei rannu'n gof (DRAM) a chof fflach (NAND) yn ôl y math o gynnyrch.Modiwl cof yn bennaf yw ffurf cynnyrch cyffredin DRAM.Gellir gweld fflach ym mhobman mewn bywyd, gan gynnwys cerdyn microSD, disg U, SSD (disg cyflwr solet), ac ati.
Mae'r farchnad cof yn gryno iawn.Yn ôl data Sefydliad Ystadegau Masnach Lled-ddargludyddion y Byd (WSTS), mae Samsung, Micron a SK Hynix gyda'i gilydd yn cyfrif am tua 94% o'r farchnad DRAM.Ym maes NAND Flash, mae Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron ac Intel gyda'i gilydd yn cyfrif am tua 98%.
Yn ôl data ymgynghori TrendForce Jibang, mae prisiau DRAM wedi gostwng yr holl ffordd ers dechrau'r flwyddyn, a bydd pris y contract yn ail hanner 2022 yn gostwng mwy na 10% bob chwarter.Mae prisiau NAND hefyd yn cael eu gostwng ymhellach.Yn y trydydd chwarter, cynyddwyd y gostyngiad o 15-20% i 30-35%.
Ar Hydref 27, rhyddhaodd Samsung Electronics ei ganlyniadau trydydd chwarter, a ddangosodd fod gan yr adran lled-ddargludyddion (DS) sy'n gyfrifol am y busnes sglodion refeniw o 23.02 triliwn a enillwyd yn y trydydd chwarter, yn is na disgwyliadau dadansoddwyr.Refeniw'r adran sy'n gyfrifol am fusnes storio oedd 15.23 triliwn a enillwyd, i lawr 28% o fis i fis a 27% flwyddyn ar ôl blwyddyn.Mae Samsung Electronics yn cynnwys lled-ddargludyddion, offer cartref, paneli a ffonau clyfar.
Dywedodd y cwmni fod gwendid y cof yn cuddio tuedd gynyddol y perfformiad cyffredinol.Gostyngodd yr ymyl elw gros cyffredinol 2.7%, a gostyngodd yr ymyl elw gweithredol hefyd 4.1 pwynt canran i 14.1%.
Ar Hydref 26, roedd refeniw SK Hynix yn y trydydd chwarter yn 10.98 triliwn wedi'i ennill, a'i elw gweithredol oedd 1.66 triliwn wedi'i ennill, gyda gwerthiant ac elw gweithredol yn gostwng 20.5% a 60.5% fis ar fis yn y drefn honno.Ar 29 Medi, rhyddhaodd Micron, ffatri fawr arall, ei hadroddiad ariannol ar gyfer pedwerydd chwarter 2022 (Mehefin Awst 2022).Dim ond UD$6.64 biliwn oedd ei refeniw, i lawr 23% fis ar ôl mis ac 20% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Dywedodd Samsung Electronics mai'r prif resymau dros y galw gwan yw'r problemau macro parhaus presennol a'r addasiad rhestr eiddo y mae cwsmeriaid yn ei brofi, sy'n fwy na'r disgwyl.Sylweddolodd y cwmni fod y farchnad yn poeni am ei lefel stocrestr uchel oherwydd gwendid cynhyrchion cof.
Dywedodd Samsung Electronics ei fod yn ceisio rheoli ei restr i lefel gytbwys.Ar ben hynny, ni ellir barnu'r lefel stocrestr gyfredol bellach yn ôl safonau'r gorffennol, oherwydd bod cwsmeriaid yn profi rownd o addasiad rhestr eiddo, ac mae'r ystod addasu wedi rhagori ar y disgwyliadau.
Dywedodd Jeffrey Mathews, yn y gorffennol, wedi'i ysgogi gan gyfnodoldeb y farchnad storio, fod gweithgynhyrchwyr yn rhuthro i fodloni adferiad y galw ac ehangu allbwn.Gyda gostyngiad yn y galw gan gwsmeriaid, roedd y cyflenwad yn ormodol yn raddol.Nawr maen nhw'n delio â'u problemau rhestr eiddo.
Dywedodd Meguiar Light fod bron pob cwsmer mawr yn y farchnad derfynol yn gwneud addasiadau rhestr eiddo.Dywedodd Sravan Kundojjala wrth gohebwyr fod rhai cyflenwyr ar hyn o bryd yn llofnodi cytundebau hirdymor gyda chwsmeriaid, gan obeithio lleihau'r cynhyrchion gorffenedig yn y rhestr eiddo, a'u bod hefyd yn ceisio gwneud y rhestr eiddo yn newydd i gydbwyso unrhyw newidiadau yn y galw.
Strategaeth Geidwadol
“Rydym bob amser wedi pwysleisio optimeiddio costau i wneud y strwythur costau yn llawer gwell nag unrhyw gystadleuydd, sy’n ffordd o sicrhau proffidioldeb sefydlog ar hyn o bryd”.Mae Samsung Electronics yn credu bod gan gynhyrchion elastigedd pris, y gellir eu defnyddio i greu rhywfaint o alw yn artiffisial.Wrth gwrs, mae'r effaith yn gyfyngedig iawn, ac mae'r duedd pris cyffredinol yn dal i fod yn afreolus.
Dywedodd SK Hynix yn y cyfarfod adroddiad ariannol trydydd chwarter, er mwyn gwneud y gorau o gostau, ceisiodd y cwmni wella'r gymhareb gwerthu a chynnyrch cynhyrchion newydd yn y trydydd chwarter, ond roedd y gostyngiad sydyn mewn prisiau yn fwy na'r costau llai, a'r elw gweithredol hefyd gwrthod.
Yn ôl data ymgynghori TrendForce Jibang, dim ond twf 12-13% y mae allbwn cof Samsung Electronics, SK Hynix a Micron wedi'i gynnal eleni.Yn 2023, bydd allbwn Samsung Electronics yn gostwng 8%, SK Hynix 6.6%, a Micron 4.3%
Mae ffatrïoedd mawr yn ofalus o ran gwariant cyfalaf ac ehangu cynhyrchiant.Dywedodd SK Hynix y bydd gwariant cyfalaf y flwyddyn nesaf yn gostwng mwy na 50% flwyddyn ar ôl blwyddyn, a disgwylir i fuddsoddiad eleni fod tua 10-20 triliwn wedi'i ennill.Dywedodd Micron hefyd y byddai'n lleihau ei wariant cyfalaf yn sylweddol ym mlwyddyn ariannol 2023 ac yn lleihau cyfradd defnyddio gweithfeydd gweithgynhyrchu.
Dywedodd TrendForce Jibang Consulting, o ran cof, o'i gymharu â chynlluniau buddsoddi Samsung Electronics 'Q4 2023 a Q4 2022, mai dim ond 40000 o ddarnau fydd yn cael eu hychwanegu yn y canol;Ychwanegodd SK Hynix 20,000 o ffilmiau, tra bod Meguiar yn fwy cymedrol, gyda dim ond 5000 yn fwy o ffilmiau.Yn ogystal, roedd y gwneuthurwyr yn adeiladu planhigion cof newydd yn wreiddiol.Ar hyn o bryd, mae cynnydd y planhigion yn symud ymlaen, ond mae'r duedd gyffredinol yn cael ei ohirio.
Mae Samsung Electronics yn gymharol optimistaidd ynghylch ehangu cynhyrchu.Dywedodd y cwmni y bydd yn parhau i gynnal lefel briodol o fuddsoddiad seilwaith i ymdopi â galw tymor canolig a hirdymor, ond bydd ei fuddsoddiad mewn offer yn fwy hyblyg.Er bod y galw presennol yn y farchnad yn crebachu, mae angen i'r cwmni baratoi ar gyfer adfer y galw yn y tymor canolig a'r tymor hir o safbwynt strategol, felly ni fydd y cwmni'n lleihau cynhyrchiad yn artiffisial i gwrdd â'r cydbwysedd cyflenwad a galw tymor byr.
Dywedodd Jeffrey Mathews y bydd y gostyngiad mewn gwariant ac allbwn hefyd yn effeithio ar ymchwil a datblygu technoleg uwch gweithgynhyrchwyr, a bydd cyflymder dringo i nodau uwch yn arafach, felly bydd y gostyngiad mewn cost didau (cost bit) hefyd yn cael ei arafu.
Edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf
Mae gweithgynhyrchwyr gwahanol yn diffinio'r farchnad gof yn wahanol.Yn ôl yr adran derfynell, y tri grym gyrru cof yw ffonau smart, cyfrifiaduron personol a gweinyddwyr.
Mae TrendForce Jibang Consulting yn rhagweld y bydd cyfran y farchnad gof o weinyddion yn tyfu i 36% yn 2023, yn agos at y gyfran o ffonau symudol.Mae gan y cof symudol a ddefnyddir ar gyfer ffonau symudol lai o le ar i fyny, y gellir ei leihau o'r 38.5% gwreiddiol i 37.3%.Bydd electroneg defnyddwyr yn y farchnad cof fflach yn gymharol wan, gyda ffonau smart yn tyfu 2.8% a gliniaduron yn gostwng 8-9%.
Dywedodd Liu Jiahao, rheolwr ymchwil Jibang Consulting, yn “Uwchgynhadledd Lled-ddargludyddion 2022 Jibang Consulting ac Uwchgynhadledd y Diwydiant Storio” ar Hydref 12 y gellir rhannu datblygiad cof yn nifer o rymoedd gyrru pwysig, wedi'u gyrru gan gliniaduron o 2008 i 2011;Yn 2012, gyda phoblogrwydd dyfeisiau smart megis ffonau symudol a thabledi, ac yn cael eu gyrru gan y Rhyngrwyd, disodlodd y dyfeisiau hyn gliniaduron fel y prif rym gyrru i dynnu cof;Yn y cyfnod 2016-2019, mae cymwysiadau Rhyngrwyd wedi ehangu ymhellach, mae gweinyddwyr a chanolfannau data wedi dod yn bwysicach fel seilwaith digidol, ac mae storio wedi dechrau cael ysgogiad newydd.
Dywedodd Jeffrey Mathews fod y rownd ddiwethaf o ddirwasgiad cof wedi digwydd yn 2019, oherwydd bod y galw am ffonau smart, y farchnad derfynell fwyaf, wedi gostwng.Ar yr adeg honno, cronnodd y gadwyn gyflenwi lawer iawn o restr, gostyngodd galw gweithgynhyrchwyr ffonau smart, ac roedd yr ASP NAND a DRAM (pris gwerthu cyfartalog) ar gyfer ffonau smart hefyd yn profi dirywiad digid dwbl.
Dywedodd Liu Jiahao, yn ystod y cyfnod rhwng 2020 a 2022, fod y sefyllfa epidemig, trawsnewid digidol, gwendid electroneg defnyddwyr a ffactorau amrywiol eraill yn ymddangos, ac roedd galw'r diwydiant am gyfrifiadura dwysedd uchel yn gryfach nag yn y gorffennol.Mae mwy o weithgynhyrchwyr Rhyngrwyd a TG wedi gosod canolfannau data, sydd hefyd wedi gyrru datblygiad graddol digideiddio i'r cwmwl.Bydd y galw am storfa ar gyfer gweinyddion yn gliriach.Er bod y gyfran gyfredol o'r farchnad yn dal i fod yn fach, bydd y ganolfan ddata a'r gweinyddwyr yn dod yn yrwyr allweddol y farchnad storio yn y tymor canolig a hir.
Bydd Samsung Electronics yn ychwanegu cynhyrchion ar gyfer gweinyddwyr a chanolfannau data yn 2023. Dywedodd Samsung Electronics, o ystyried y buddsoddiad mewn seilwaith allweddol megis AI a 5G, y bydd y galw am gynhyrchion DRAM gan weinyddion yn parhau'n sefydlog y flwyddyn nesaf.
Dywedodd Sravan Kundojjala fod y mwyafrif o gyflenwyr eisiau lleihau eu ffocws ar y marchnadoedd cyfrifiaduron personol a ffonau clyfar.Ar yr un pryd, mae canolfan ddata, ceir, diwydiant, deallusrwydd artiffisial a meysydd rhwydwaith yn rhoi cyfleoedd twf iddynt.
Dywedodd Jeffrey Mathews, oherwydd cynnydd parhaus technoleg cof tuag at nodau uwch, y disgwylir i berfformiad cynhyrchion NAND a DRAM gyflawni naid cenhedlaeth nesaf.Disgwylir y bydd galw marchnadoedd terfynol allweddol fel canolfan ddata, offer a chyfrifiadura ymyl yn tyfu'n gryf, felly mae cyflenwyr yn gyrru eu portffolio cynnyrch cof.Yn y tymor hir, y gobaith yw y bydd darparwyr cof yn ofalus wrth ehangu gallu a chynnal disgyblaeth cyflenwad a phrisio llymach.
Amser postio: Nov-05-2022